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本文首发于快递杂志由亿欧供行业人士参考2019iyiou

时间:2019-05-14 15:49:38 来源:互联网 阅读:1次

【编者按】中通快递赴美上市的消息传播已久,终于有了进展。据快递杂志从纽约华尔街发回的消息确认:中通快递拟定于美国时间10月27日(周四)上午在纽约证券交易所(以下简称“纽交所”)正式挂牌交易。届时,中通也将成为家登陆海外资本市场的中国快递公司。

本文首发于快递杂志;由亿欧,供行业人士参考。

本刊从纽约华尔街发回的消息确认:中通快递拟定于美国时间10月27日(周四)上午在纽约证券交易所(以下简称“纽交所”)正式挂牌交易。届时,中通也将成为家登陆海外资本市场的中国快递公司。

上市前夜,中国快递“海外股”的这个10个细节你必须知道:

1.为什么要去美国上市?

关于中通选择到美国上市,曾有分析认为其是“上市准备较晚,迫于申通、圆通、顺丰和韵达等在国内借壳上市后的压力,证监会《上市公司重大资产重组管理办法》修订稿出台后要求趋严,以及上市排队周期长,为求速度而选择赴美IPO。”

对此言论,此前向相关人士进行了求证,得到的答案是否定的:

首先,中通上市早在几年前就就已经启动,准备的一点都不晚;

其次,中通在筹备上市之日起,就把上市地点锁定在海外,而且美股(一定程度上跟其现有的股权架构有关)。

因此,中通赴美上市,早是在计划之中。

2.为什么选纽交所,而非纳斯达克?

纳期达克是美国的创业板市场;纽交所就是我们通常所讲的“主板”,一般都是规模较大的公司上市。相比国内的股票市场,前者相当于中小板,代码开头是002系列的,后者相当于深交所和上交所。

需要说明一点的是,在上市审查和流程上,前者上市门槛较低,后者门槛较高。虽然“门槛较高”,但中通还是选择纽交所,多少跟其“主板”的地位有所关联。毕竟,我们所熟悉的国内公司阿里巴巴、国际快递巨头UPS、FedEx等都是纽交所的成员。

3.美国上市和国内上市有何不同?

简单讲,主要以下几个区别:

①准入不同:美国上市是注册制,门槛低,只要符合上市硬指标,向相关部门注册一下资料就可以申请上市,流程和时间相对较短;国内上市是核准制,都要经过中国证监会的严格核查,而且对企业盈利的确定性关注性晚高,流程复杂,用时长,门槛高。

②市盈率不同:美国上市市盈率偏低,国内上市市盈率很高。

③上市费用不同:美国上市收费高,每年的中介费如律师费、会计师的审计费用都很高;国内上市相对来讲维护费用不是很高。

4.敲钟当天,都有哪些人在现场?

根据目前了解和掌握的情况,中通快递挂牌上市当天,包括创始人、董事长赖梅松在内的一众高管、投资方股东代表等都会到场;中通快递各大区的相关负责人也有一部分前来见证这一神圣时刻。

需要特别指出的是,中通总部还特意邀请了基层点和一线快递员代表共同迎接这一时刻的到来。

除此之外,就是来自全国各地以及美国当地的媒体。

5.华尔街现在是什么情况?

据了解,此时此刻,中通快递的工作人员正在为敲钟上市进行着的筹备工作。再过20几个小时,纽交所百年舷窗和外墙上都将被带有ZTO标识的中通蓝所覆盖,其所在的百老汇大街也将正式迎来批来自中国快递业的客人。当然,市钟一响,客人也将变为主人,成为纽交所大家庭中的一员,接受全世界金融机构的检验。

6.中国快递能征服“华尔街”吗?

据相关人士介绍,中通快递路演情况非常顺利,现场人气爆棚,认购火爆,并有望成为赴美上市企业里市值第6大的中国企业,仅次于阿里、百度、京东、易和携程;同时也是今年在美国进行的规模的IPO。

根据此前媒体的相关报道,摩根士丹利(MorganStanley)和高盛(Goldman Sachs)是此次发行的牵头行。华兴资本(China Renaissance)、花旗集团(CITI)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)以及摩根大通公司(J.P. MorganChaseCo.)也将参与IPO相关工作。

如此规模的承销团是继2014年阿里巴巴上市以来庞大的一次“组合”,集结了市场上的6家投行,足见资本市场和机构对中通快递IPO的认可和重视。

7.赖梅松这段时间都在做什么?

路演。从10月17日(周一)开始,赖梅松领衔的宣讲团队就以香港为始发站,开始了全球路演的征程。路演结束后,即可敲响市钟,挂牌交易,正式上市。

8.谁将敲响市钟?

到目前为止,对于敲钟人是谁,中通快递始终保持了“神秘”,未向外界透露一丝风声。但按照惯例,一般都是由创始人及股东团队等核心人士完成这一神圣仪式。

比如圆通速递在国内的上市仪式中,就是由其公司实际控制人喻渭蛟、张小娟夫妇敲响市钟。但也有例外,2014年阿里巴巴登陆纽交所,马云等管理团无一敲钟,而是由象征着阿里商业生态的8位代表组团敲响市钟。

中通快递会选择哪一种?抑或另辟蹊径?我们拭目以待。

9.全世界有多少家媒体在关注此事?

据不完全统计,包括《中国邮政快递报》、《快递》杂志在内的国内外至少50家中外媒体将关注和时间报道中通快递上市事宜。

在此之前,美国当地电视台CNBC财经频道就已经就这起年度规模的IPO事件进行了关注和专题报道。

10.其他还有哪些看点?

提前透露一个小细节,中通快递上市当天,纽约时代广场的大屏幕将实是滚动和播出中通快递的广告;中通快递“”也将在上市当天接受本报(刊)及相关媒体的采访,畅谈下一步的发展战略和规划。

注:此文为转载文章,为尊重原作者,以上原文未经改动,若有问题,请与作者或联系(号:)。

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